期間，被‘巧然’路過的道童發先，不過想象中的大罵卻是沒有出現，顯然是沒那個膽子，不過戲依舊得演，所以悟空直接打翻寶樹，一行人揚長而去。
之後沒多久，五莊觀主鎮元大仙回來，發覺寶樹被掀翻，立即就是捉來唐僧等人，一番互飆演技後，孫悟空先去了三山問福、祿、壽三仙，隨後又去普陀山尋觀音，終於救活寶樹，一行人也是再次上路。
之後，來到白虎嶺，遭遇其中美麗妖嬈的白骨精，這個女妖精演技也很不錯，先後三次變換人形作戲，和悟空也是進行了三次戰鬥，也就是所謂的三打白骨精。
最後白骨精變成觀音模樣，又被悟空打成原形，這時的唐僧立即開始自己的部分，白鷗先處了一個人妖不分、是非不清的模樣，責罵悟空濫殺人命，隨後將其逐走。
悟空假裝憤怒離去，隨後三人一麻繼續上路。
之後，唐僧在鐘聲的引導下，誤入了波月洞，被其中的黃袍怪所擒，林遊和大蛇姬前去搭救，也是假裝不敵被擒。
先前被黃袍怪請來演戲的寶象國公主這時也是答應黃袍怪成婚的要求，讓黃袍怪放走唐僧扽等人。
黃袍怪自然答應了下來，隨後唐僧前往寶象國送書信，林遊和大蛇姬這時卻按照劇本跑去救公主，最後再次假裝不敵，同時供出了唐僧前去送書信之事。
隨後，黃袍怪也是化成英俊少年來到寶象國，對國王說是老虎精咬走了公主，自己仗義相救，而老虎精便是唐僧，隨後並作法把唐僧變爲老虎關了起來。
隨後，最後的演員上限，白龍馬變爲美麗女子前往與黃袍怪戰鬥，卻是鬥不過，這下，離線許久的悟空終於再次登場，來到寶象國與黃袍怪展開了一場‘惡鬥’，終於將其打敗並救回了公主，然後一行人繼續西行。
之後來到平頂山，這裡的妖怪金角、銀角擁有太上老君賜予的法寶玉淨瓶、寶葫蘆和捆仙繩，唐僧再次被捉去，雙方開始發生戰鬥。
悟空先是破了玉淨瓶，之後又化作老道用假葫蘆騙走了來抓他的真葫蘆。
金角、銀角見鬥不過悟空，就去請乾孃九尾狐狸出場，用捆仙繩來抓悟空。
悟空將捆仙繩弄到手，但卻沒抓銀角大王，而是被其捆住。
之後設法逃脫，又以孫行者、行者孫、者行孫三個名字哄騙銀角，終於把銀角關進葫蘆，繼而打敗金角，救出唐僧等人，隨後繼續上路，不久後開到烏雞國。
烏雞國國王秉承好好演戲的原則，幹掉了原本的國王后變作其模樣，同時更是占人妻子和王位，過的好不快活。
那死去的國王雖然心中憤恨，但抵不過上天之力，只能按照劇本託夢於唐僧，在夢中訴說冤情後請求其除妖救他。
隨後幾人前往井下，通過井龍王引路背出國王的屍體，接着用還魂丹救活了他。
之後悟空變作木箱中的小和尚，向王太子揭露了事實真象，並在大殿上用真國王掀開了假國王的面具，一場打鬥迫使妖精顯出原形，國王也是閤家團聚（雖然已經被綠），唐僧等人繼續上路。
之後來到枯鬆澗，其牛魔王和鐵扇公主的兒子紅孩兒，在其上自稱聖嬰大王，佔山爲王，領着小妖魚肉山神，得知唐僧等人來此，便化成受難兒童前去進行劇情，唐僧最後自然是被紅孩兒擒去。
隨後悟空前去搭救，在被紅孩兒用火燒傷後假裝不敵摔入河中。
之後再次幾次戰鬥後，依舊假裝不敵，所以就去找來觀音，協助其用蓮花座誘惑紅孩兒坐上去後擒住後，又是一番流程過後，觀音將紅孩兒收爲童子，前往了普陀山。
之後林遊一行再次來到車遲國，這個國家將要登場的是虎力、鹿力、羊力大仙三個妖怪，其國王也是配合下令抓和尚服苦役。
之後到來的悟空等人也是開始與三妖進行比鬥，先是箱中猜謎，繼而比試打座，接着布雲降雨、下油鍋等等那招劇情設計完成後，三妖都是失敗，隨後一番戰鬥後，三妖退去，一行人繼續上路。
接着來到通天河，這裡被黑魚精佔領，悟空和林游到來後也是變爲兩個小孩前去，之後黑魚精出場，然後被悟空擊敗退去。
之後退去的黑魚精冰凍了整個通天河，唐僧等人從冰上過河，藉此被抓，之後又是經過一番較量，終於降服黑魚精，一行人再次上路。
接着，太上老君的青牛化爲獨角怪捉去唐僧，悟空等人與其鬥智鬥勇，終於制服獨角獸，使之化爲青牛，回到了太上老君身邊。
隨後，一行人來到西樑女國，其中女王看中了唐僧，要以身相許並讓出王位，唐僧‘無奈’接下。
之後悟空離開西樑女國，琵琶洞的蠍子女妖又乘機帶着走唐僧，女王爲救唐僧被蠍子精毀去容貌。
悟空等人與蠍子精展開搏鬥，終於救出唐僧，然後又幫助女王恢復了青春的容貌，一行人再次上路。
途中，悟空因強盜搶奪財寶，自相殘殺，再次被唐僧趕走。
離開後不久，假悟空登場，打傷唐僧、搶走行李，雖然心中知曉，但林遊和大蛇姬依舊趕到花果山與（假）悟空‘講理’，最後更是發生了一場戰鬥，咀咒因不敵前往觀音處求助，然後悟空登場。
觀音說悟空一直在此未離半步，悟空聽說假悟空佔了他的花果山，又打傷師傅後，便與林遊等人同去花果山與其較量。
二人一見面便打成一團，真假難分，幾經測試仍無效果，最後如來出現這才分出兩人，這個劇情也到此結束，一行人繼續上路。
來到火焰山，悟空前去找鐵扇公主借，並沒有出現所謂的‘嫂嫂，把嘴張開，俺老孫要出來了’的情況，扇子借到了，但顯然這次是假的。
悟空於是再去找牛魔王，然後又是一場戰鬥假裝不敵離去。
接着又是變爲牛魔王的樣子從鐵扇公主處拿來了扇子，半路又被變成牛魔王拿了回去，最終一來二去終於結束這場鬧劇，同時觀音也把紅孩兒送回來，讓他們母子團聚，鐵扇公主拿出扇子滅了火焰山的大火，一行人繼續上路。