士郎隻身一人來到柳洞寺，看到遠處飄在寺上的聖盃，望着四處空無一個，怎麼想都覺得事情沒有怎麼簡單。
這時，聖盃上居然留下了和其完全不相符的黑色污泥，隨着重力流到地上，四周被污泥覆蓋，都會燃起火焰。
看着黑泥，士郎終於明白，爲什麼紅a和村正會和自己說，接下來的戰爭纔是最激烈的。
“不能接觸到這些黑泥。”這是士郎的直覺，他能感受到接觸到這些黑泥，一定不會發生好事。
但是，黑泥可是有意識的，看着士郎慢慢遠離它們，打算直接過去摧毀聖盃，黑泥自然不會罷休，直接形成一個人形怪物，向士郎撲去。
“哼，天真。”士郎直接投影出戰神中伊卡洛斯之翼，當然是沒有收到太陽影響的，直接飛空躲開黑泥的攻擊。
黑泥也不甘示弱，直接幻化成巨獸，一直追着士郎。
士郎打算直接去攻擊聖盃，但是沒想到，下一秒，一道黑光直接襲來，打斷了士郎的飛行，讓士郎掉到黑泥中。
雖然黑泥瞬間把士郎包圍起來，但是士郎沒有因此而喪失理智，他感受到，一個東西在保護他。
士郎雖然不知道什麼東西在一直保護他，但是他暫時沒辦法考慮那麼多，剛纔攻擊他的人現身了。
身着黑色紅紋全身甲，頭上帶着一個紅紋面具，每個動作都能激起魔力的波動，手持一把暗黑色雙刃劍。
看到敵人現身，士郎沒有任何猶豫，直接投影出潘多拉輪迴模式，火力全開。
無數導彈直接飛向敵人，但是，對方只是單純的再一次揮劍，魔力光炮直接衝向士郎，不僅擋住所有的進攻，還打破潘多拉模式。
士郎沒有想到，敵人比預想中的還要棘手，只是一個單純的守護者，那麼幕後會有多厲害。
“止步吧，你不是我的對手，衛宮士郎。”黑色劍士終於說出話，語氣和士郎一樣，冷淡而平靜。
“既然知道我是誰那麼你也應該很清楚，我是不會放棄的。”士郎看着眼前的黑色劍士，投影出緋紅女皇，直接和對方近身戰。
劍光交叉，雙方都在試探對方，但是黑色劍士卻沒有任何不滿，反而享受這次戰鬥。
“衛宮士郎，身爲另一個你的導師的我，又怎麼會輸給你。”黑色劍士，魔力開放，直接彈開士郎，讓士郎暫時放棄進攻。
“阿爾託莉雅，saber，是你嗎？”士郎由於得到紅a的記憶，知道自己曾經的英靈，阿爾託莉雅潘德拉貢。
“沒想到你會知道，衛宮士郎，那你就更應該明白，你是打不贏我。”
“這就很難說，畢竟，我可是一直都不會放棄的男人。”士郎沒有辦法，只能再次投影霜之哀傷，希望這股力量能幫助他。
寒冰再次包圍士郎，但是這次，士郎沒有穿上全身鎧，只是右手和右腳被鎧甲包圍，寒冰沒有再次奪取他的意識。
這時，士郎發現，原本霜之哀傷的劍慎上，出現了兩條金色的鎖鏈圍繞着劍身，保護着士郎不被這個力量影響。
“謝謝，lancer和不知名的從者。”士郎握着劍柄，感受到力量不斷增加，而且寒冰還影響到黑泥，讓saber的魔力減少了一部分。
“原來，黑泥會增加你的魔力嗎？saber。”
“哼，即使這樣，我也不會輸。”
黑光直接衝向士郎，但是這次有寒冰保護，冰牆直接出現在士郎面前，完全抗下這次進攻。
士郎直接舉劍，無數冰錐憑空出現，攻擊它們的敵人。
saber也不是省油的燈，用外放魔力不斷打斷冰錐的進攻，甚至不時還會直接用咖喱棒攻擊士郎，但是都被適時出現的冰牆擋住。
戰局暫時變成了持久戰。
但是，打破僵局的時機突然出現，讓士郎沒有想到，除了saber以外，黑泥裡還不止一個敵人。
一聲槍聲響起，士郎被這個偷襲的人射傷了肩膀，看向攻擊的方向，士郎見到一個意料之外的人。
“好久沒見，士郎，你長大了。”全身黑色，爲了正義犧牲了一切的男人，衛宮切嗣，出現在現場。
“老爹？不對，這是黑泥幻化的敵人。”士郎看着昔日的故人，內心波動有多大可想而知，即使他不是原本的士郎，但是切嗣對他影響的記憶，一直留在士郎腦中。
“怎麼了，士郎，繼續攻擊啊。”切嗣繼續向着士郎開槍，但是士郎沒有反擊，只是單純的抵擋攻擊。
“住手吧，不要在繼續。”士郎沒有辦法對切嗣下手，只能一直躲避。
“士郎，來啊，攻擊我啊。”切嗣一直在挑釁士郎，一直在攻擊士郎。
但是，士郎由怎麼會對切嗣下手，那可是他一聲最尊敬的人。
一段時間後，切嗣抓住機會，將士郎打傷，看着倒地的士郎，切嗣沒有任何波動，打算給士郎最後一擊。
正當士郎想着就這麼過去，切嗣突然停止了進攻，沒有辦法再次扣下扳機。
雖然這個切嗣是黑泥組成的，但是裡面也包含了切嗣的信念.
最後，切嗣的內心戰勝了黑泥的污染，成功拿回自己的意識，但是，因爲黑泥控制失敗，直接中斷魔力的供給，切嗣在慢慢的消失。
“老爹!”看着切嗣漸漸地消失，士郎沒辦法控制自己的眼淚，明明已經被剔除所有感情，但是身體卻不由自主的流淚。
“士郎，你長大了，拜託你了，終止這次戰爭吧。”切嗣看着長大的士郎，內心欣慰。
最後，切嗣完全化爲黑泥，再次消失在士郎面前。
但是切嗣最後的託付，士郎已經收到了。
“我，絕對不會原諒你了，我一定會摧毀聖盃，老爹，保佑我吧。”